Hombre revisando la proyección del umbral del Artículo 158 y el ahorro necesario en AFORE para obtener pensión PMG entre 2027 y 2031

La PMG sube cada febrero con el salario mínimo e inflación. Eso significa que el umbral del Artículo 158 — el 30% sobre la PMG — también sube cada año. Quien planea retirarse en 2027, 2028 o 2029 necesita proyectar contra el umbral futuro, no el actual. Las proyecciones verificadas para 2027-2031 y lo que significa para tu saldo AFORE.

Si estás planificando tu retiro anticipado para los próximos años, hay un error que cometen muchos: calcular si su saldo AFORE supera el umbral del Artículo 158 con los datos de 2026 — cuando el umbral que importa es el del año en que realmente tramitarán la pensión.

La PMG no es un número fijo. Sube cada año. Y con ella sube el umbral del 30% que define si calificas o no al retiro anticipado.

Cómo se calcula la PMG y por qué sube cada año

La PMG equivale a un salario mínimo diario de la Ciudad de Mexico multiplicado por 30, más el 11% del "Factor Fox" establecido por decreto presidencial en 2001. Se actualiza cada febrero con base en el INPC del año anterior.

El patrón de los últimos años muestra incrementos consistentes:

Año PMG mensual Incremento vs año anterior Umbral Art. 158 (+30%)
2022 $4,345 +32% $5,649
2023 $5,780 +33% $7,514
2024 $7,170 +24% $9,321
2025 $9,413 +31% $12,237
2026 $10,637 +13% $13,828
*El incremento de 2026 fue menor que años anteriores (13% vs 24-33%) porque el salario mínimo creció menos. El patrón futuro dependerá de las políticas salariales del gobierno en turno. Las proyecciones usan escenario conservador (8% anual) y optimista (12% anual).

La proyección 2027-2031: el umbral que necesitas superar

Con base en el patrón histórico y las políticas salariales vigentes, estas son las proyecciones del umbral del Artículo 158 para los próximos años:

Año PMG proyectada Umbral Art. 158 (+30%) Saldo AFORE mínimo requerido Escenario
2026 $10,637 ✓ confirmado $13,828 ✓ confirmado ~$1,500,000 Dato real
2027 $11,487–$11,913 $14,933–$15,487 ~$1,620,000–$1,680,000 Proyección
2028 $12,406–$13,343 $16,128–$17,346 ~$1,750,000–$1,882,000 Proyección
2029 $13,398–$14,944 $17,417–$19,427 ~$1,890,000–$2,108,000 Proyección
2030 $14,470–$16,737 $18,811–$21,758 ~$2,040,000–$2,360,000 Proyección
2031 $15,627–$18,745 $20,315–$24,369 ~$2,203,000–$2,644,000 Proyección
*Proyección con dos escenarios: conservador (8% de incremento anual PMG, basado en inflación objetivo Banxico) y optimista (12% anual, basado en promedio histórico reciente). El saldo AFORE mínimo se calcula al 4% de retiro anual. La fila sombreada es el punto crítico para quienes planean retirarse hacia 2027-2028.
El error más común al planear el Art. 158: Calcular si el saldo AFORE actual superará el umbral de $13,828 pesos (2026) cuando el retiro es en 2029. Para ese año el umbral proyectado es de $17,417–$19,427 pesos. Quien haga el cálculo con el dato de 2026 puede creer que califica — y llegar a 2029 sin el saldo suficiente porque el umbral subió $3,600–$5,600 pesos adicionales.

Cuánto más necesitas en tu AFORE por cada año de retraso

Año de retiro planeado Umbral Art. 158 proyectado Saldo AFORE mínimo adicional vs 2026 Aportación voluntaria extra necesaria/mes
2026 (este año) $13,828 $0 adicional Umbral vigente ahora
2027 ~$15,210 +$138,000 adicionales +$460/mes extra en 25 años*
2028 ~$16,737 +$293,000 adicionales +$977/mes extra en 25 años*
2029 ~$18,422 +$473,000 adicionales +$1,577/mes extra en 25 años*
2031 ~$22,342 +$922,000 adicionales +$3,073/mes extra en 25 años*
*Aportación voluntaria mensual adicional necesaria hoy para cubrir la brecha al 7.5% IRN durante 25 años. La fila sombreada muestra que para 2028, quien planea retirarse ese año necesita $977 pesos mensuales más en aportaciones voluntarias que quien se retira hoy.

Las semanas también suben: el doble efecto del retraso

No solo sube el umbral del Art. 158 — también suben las semanas mínimas requeridas:

Año de retiro Semanas mínimas Ley 97 Umbral Art. 158 proyectado El doble reto
2026 875 semanas ~$13,828 Menor exigencia — tramitar ahora si calificas
2027 900 semanas ~$15,210 25 semanas más + mayor saldo AFORE
2028 925 semanas ~$16,737 50 semanas más + saldo considerablemente mayor
2029 950 semanas ~$18,422 75 semanas más + saldo muy superior
2031+ 1,000 semanas ~$22,342 Máximo exigido + umbral 62% mayor al de 2026
Cada año de retraso en el retiro anticipado bajo el Artículo 158 cuesta: 25 semanas cotizadas adicionales más un umbral de pensión entre $1,000 y $2,000 pesos mensuales mayor. Eso no significa que sea mejor retirarse antes de estar listo — significa que el plan debe proyectarse contra el umbral del año correcto, no el actual.

Cómo ajustar tu plan según tu año de retiro objetivo

✓ Los 3 pasos para proyectar correctamente:

Paso 1: Identifica tu año de retiro objetivo y busca el umbral proyectado en la tabla de arriba.

Paso 2: Usa la Calculadora Ley 97 con tu saldo AFORE actual y tus aportaciones mensuales. Verifica si la proyección supera el umbral de tu año objetivo — no el de 2026.

Paso 3: Si hay brecha, calcula las aportaciones voluntarias adicionales necesarias usando la tabla de este artículo como referencia.
💡 La conclusión FIRE: planear contra el umbral futuro, no el actual

Para quien construye un plan de retiro anticipado con horizonte de 3-8 años, la proyección del umbral del Artículo 158 es uno de los datos más importantes y menos conocidos. Ignorarlo puede llevar a subestimar el saldo AFORE necesario en $300,000–$900,000 pesos.

La buena noticia: el saldo AFORE también sigue creciendo con los años si mantienes aportaciones consistentes. El punto de equilibrio — donde el crecimiento del saldo supera el crecimiento del umbral — varía según el monto de aportaciones. Quien aporta voluntariamente $3,000–$5,000 pesos mensuales generalmente tiene una proyección que supera el umbral incluso con los incrementos futuros.

El mensaje central: proyecta con el umbral del año correcto. Usa las tablas de este artículo como referencia anual — las actualizaremos cada febrero cuando el IMSS confirme la nueva PMG.

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